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影片講述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃（李炳淵 飾），因一飯之恩重返枹罕鎮，而此時的枹罕鎮正遭受強權惡霸的欺凌壓迫，寒月刃決定出手相助，卻驚覺人性中的軟弱與恐懼遠比暴力更加可怕。 而他與曼陀羅（孫藝燃 飾）的糾纏如毒刃絞心，在心動與背叛間撕裂掙扎……