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本片乃張徹導演的武俠神話電影，描述漢末三國分立，魏武帝曹操（白彪），初為漢相，挾天子之令諸侯；東吳孫策（趙國），驍勇善戰，據有江東，人比項羽，稱之小霸王，與曹敵袁紹聯盟。時有道人于吉（程天賜），修練「神通術」，以符水治病，甚得眾心，人稱「于神仙」；孫以于妖言惑眾，執而囚之，以時正天旱，令其求雨，不得則殺之。于果噓氣成雨，眾皆羅拜，孫更怒，立命斬之，但于道術已成，被斬元神脫體飛出，反戲弄孫……