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雍正（羅樂林）欲傳位予四皇子弘歷（古天樂），二太子弘時（何寶生）及其親信周敬安（夏韶聲）得知，聯合十七王爺允禮（駱應鈞）利用江湖秘密組織顯明堂布下陷阱，以莊玉兒（翁虹）作餌，俘虜弘歷。雍正皇唯有三顧茅 蘆親訪曾靜（姜大偉），道出一段驚世秘密，原來弘歷乃雍正與呂四娘（雪梨）之子！曾靜因深愛四娘，決定答應營救弘歷。當弘歷登上皇位后，變得權欲薰心，竟忘卻往日恩義，大開殺界，令局勢一下子不能收拾……