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1937年左右，中國大地上政治風云變幻，北平更是被日本的鐵蹄踐踏的千瘡百孔。京劇武生袁志勇號稱京城第一武生，是京城的紅角兒，北平的老百姓都十分喜愛袁志勇的戲。 就連日本人也不例外，日本駐北平特派史中野良木和他的女兒中野愛就是其中之一，中野愛在北平化名為付小愛，并常常穿著中國女孩的服裝來聽袁志勇唱戲，漸漸對袁志勇產生了愛慕之心。