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唐代河西走廊大風將波斯商人伊努思的商隊卷入風沙中，中國畫工神筆張和女兒英娘及時救了他告別后，英娘匪首竇虎所劫，被迫學藝，成為一個歌舞藝人。女兒的舞姿激發了神筆張的靈感，給出敦煌珍品《反彈琵琶伎樂天》，伊努思也為之驚嘆。官吏來搶走英娘，父親讓伊努思帶女兒逃到國外，市令將神筆張囚禁。可河西節度使看到珍品時下令釋放神筆張。3年后，伊努思商隊和英娘一起返國，神筆張發現有人要害商隊，馬上報信而受重傷，英娘發誓為父報仇，借跳舞之機直指仇人，節度使了解了情況，下令除奸人。