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在大公司紐斯特德的支持下，生物科學家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 飾）和女友艾爾莎·卡斯特（薩拉·波莉 Sarah Polley 飾）進行基因重組的實驗，并取得初步進展。然而由于資金和公眾輿論等原因，紐斯特德高層決定中斷對他們現有研究的支持。克里夫和艾爾莎不愿半途而廢，于是偷偷展開實驗。他們對基因進行優化重組，并混入了艾爾沙的一部分基因，終于孕育出一個相貌奇特的雌性怪物。 秉著科學家的道德和良知，克里夫執意要殺死怪物，而艾爾莎則全力保護，視若己出，并將其命名為卓倫。卓倫以飛快的速度成長，最終變成一位擁有獨特美感的女孩（Delphine Chanéac 飾）。在這一過程中，克里夫和艾爾莎越陷越深……