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故事發生在我國西南邊陲。深山里有一個與世隔絕的村寨，寨中男女生下孩子，須在滿月時占卜，根據卦來決定是否能夠結婚。伊娜（遲蓬 飾）生完孩子后，其占卜的卦表明她不能和孩子的父親巖罕（常戎 飾）成婚。不得已雙方退回當初各自交換的信物，這表明今生今世再無成婚的可能。孩子生病，巫師給治死了。有天深夜，依波（池華瓊 飾）將喝醉的巖罕拖入其所住小屋，趁其不清醒宣布倆人正式建立男女關系。巖保則趁夜色竄至伊娜處，欲以實施即成事實，遭伊娜拒絕，不死心的巖保奪走伊娜的銀項圈。第二天，人們在水中發現巖保的尸體。數月后依波生下雙胞胎，被族人視為邪魔轉世......