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20世紀30年代，著名話劇演員宋丹萍（何潤東 飾）和好友陳天逸（黃磊 飾）在東北雪原上邂逅了女大學生童若凡（徐熙媛 飾）和于歌（孫莉 飾）。借此機緣，丹萍與若凡情愫暗生，于歌和天逸也互生好感。在此之后，這兩對青年男女來到天堂島，天逸借助家族的力量建立了天堂劇院，四人決定共同為理想打拼。然而殘酷的現實摧毀了一切。先是天逸摔傷腳成為殘疾，接著陳、童兩大家族出于私利撮合子女成婚。為達目的甚至火燒天堂劇院和宋丹萍。僥幸逃生的丹萍面容全毀，終日躲在閣樓，夜晚便唱起凄厲的傷歌。曾經風華正茂的青年才俊，如今各自走上充滿艱辛和磨難的道路……