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隨著明太祖朱元璋的駕崩，圍繞新帝登基的爭奪則進入到白熱化。傳位給朱允炆（陳山聰 飾）的遺詔不幸遺失，這個消息一經走失得到了江湖上各類勢力人馬的追逐。朱允炆派他的得力助手，來自錦衣衛的敖笑風（謝天華 飾）前往追查。在追查的過程中，笑風意外邂逅了燕王朱棣（馬德鐘 飾）及他的謀臣馬三保（陳鍵鋒 飾）。笑風和三保斗智斗勇，經過一些事情，二人迅速成為好友，但這時，笑風也得知了朱棣逆謀之意，暗自警惕著。